El par euro dolar marca un nuevo récord de cotización

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El euro marca máximos de 4 meses atrás hasta los 1,31 dólares

El euro supera los 1,31 dólares impulsado por las últimas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo en relación al apoyo de la moneda única y por las nuevas medidas de expansión monetarias propuestas por la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Después de las noticias del FED del pasado jueves, el euro pasaba a fijarse en 1,3143 dólares al cambio frente a los 1,2906 dólares de las últimas horas de negociación europea. Durante la reunión el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, anunció su programa de compra de valores garantizados por hipotecas por valor de 40.000 millones de dólares cada mes. Asimismo, comentó su intención de ampliar la validez de los tipos de interés hasta mediados del año 2020 que están fijados actualmente entre el 0% y el 0,25%.

El anuncio de la tercera ronda de alivio cuantitativo (QE3) es lo que estaban esperando los mercados, y ha conseguido impulsar a los activos de mayor riesgo como es el caso de la renta variable.

A raíz de este anuncio la cotización del dólar cayó frente a otras divisas ante el previsible aumento de liquidez del billete verde. Como consecuencia de ello la apreciación de la moneda única se ha intensificado frente al dólar. El euro ha alcanzado su nivel más alto visto por última vez a primeros del pasado mes de mayo, y ha podido disfrutarlo por cuarto día consecutivo. Sin embargo, expertos de Barclays opinan que la economía europea está mucho peor que la estadounidense y que a medio y/o largo plazo el cruce euro-dólar tiene una tendencia gradualmente bajista.

El Eurogrupo aprovechará la reunión en Chipre para tratar el tema del posible rescate a España.

Por otro lado, me gustaría recordar que en su momento el euro se apreció 11 centavos de dólar cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, anunció a finales del mes de Julio que la entidad estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera en su mano para salvar la moneda única. Desde entonces, el euro que había caído a 1,20 dólares a causa de la crisis de deuda soberana de España e Italia, se ha apreciado un 9%.

No hace falta decir que las declaraciones del italiano han tranquilizado a los mercados financieros, pues el programa de compra de deuda soberana para países con apuros económicos es una excelente noticia para el sector.

Hoy concretamente, el cambio oficial del euro fijado por el Banco Central Europeo se sitúa en los 1,3095 dólares. Aunque la banda de fluctuación entre el euro y el dólar ha estado oscilando entre el 1,2981 y 1,3167 dólares durante todo el día de hoy. En relación al yen, las autoridades niponas han advertido de una posible intervención en el mercado para controlar su precio.

El yen que se encontraba en máximos frente al dólar durante los últimos siete meses ha sufrido una ligera caída tras el anuncio del FED. Hoy el dólar se encuentra al cambio en 77,58 unidades, pero expertos estiman que podría recuperar su nivel de los 78 dólares.

Buen momento para invertir en el euro, los pares como el euro dolar o euro yen japones estan claramente a la alza.

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La compras de dólar ahorro efectivizadas marcó un nuevo récord

La creciente avidez de particulares por concretar compras de dólar ahorro en lo que va de septiembre hizo que se supere el millón de transacciones. El BCRA no puede frenar la sangría de sus arcas y debió extender el swap con China para que la caída no se viera reflejada en las reservas
Faltando dos jornadas para que cierre el mes, la cantidad de ahorristas que compraron dólares por las ventanillas habilitadas por la AFIP acaba de marcar un nuevo récord, lo que pone en evidencia el creciente interés de los argentinos por buscar resguardo para su dinero, a menos de un mes para las elecciones presidenciales.
En el acumulado hasta este lunes se registraron casi 18.000 operaciones más que las realizadas en todo agosto pasado -cuando se tocó el último pico-.
Así, las más de un millón de transacciones efectivizadas confirman que el apetito dolarizador de los ahorristas desde julio es notorio, ya que desde entonces se incrementó la cantidad de compras de divisas en un 34 por ciento.
Mientras tanto, la presión que esta mayor demanda de billetes por parte de los particulares desnuda los problemas de “caja verde” que tiene el Gobierno. Sucede que, pese a que las solicitudes de dólares marcaron una cifra histórica, las ventas habilitadas son casi un 10% menores a las del mes pasado.
En concreto, hasta el lunes se habían vendido alrededor de u$s620 millones. Analistas consideran difícil que en los dos días que restan para el cierre del mes se superen los u$s680 millones que se compraron en agosto y julio.
De esta manera, el Banco Central vendió menos billetes por operación, pero más personas se volcaron a la compra de divisas.
Además, las cifras del pasado agosto muestran que, en días pico, la AFIP llegó a habilitar u$s823 promedio por ahorrista. En cambio, la mayor marca alcanzada en lo que va de septiembre no supera los u$s670.

En tanto, si se toma el acumulado hasta la fecha, el promedio actual es de u$s590 por transacción, un 13% por debajo del registro del mes pasado.

Menos dólares
Esta menor liberación de divisas marca a las claras que el Gobierno tiene una fuga de divisas muy notoria, y que todos los esfuerzos se vuelcan a mantener la situación actual hasta las próximas elecciones presidenciales del 25 de octubre, en medio de un contexto interno y externo que juega en contra de ese objetivo. A esto se suma un blue en niveles récord por encima de la barrera de los $16.
Este lunes, en el mercado de cambios, el Banco Central cerró con un saldo negativo de u$s80 millones, según operadores de ABC.
Así las cosas, acumula en septiembre una pérdida de u$s1.570 millones, cifra que supera los u$s2.700 millones si se toma como punto de partida fines de julio.

En la generación de este “rojo” influye el hecho de que el BCRA está sufriendo la “temporada baja” de “sojadólares”, ya que la liquidación de divisas de agroexportadores cayó la semana pasada 20%, y arrastra desde julio último un descenso de casi 50%.
Esto ocurre en momentos de fuertes restricciones para conseguir divisas y ante la inminencia que el Gobierno deberá realizar pagos importantes de deuda por el vencimiento del Boden 2020 el próximo 3 de octubre por más de u$s6.500 millones.
Mientras tanto, el Banco Central agotó la totalidad del swap que había pactado el año pasado con su par de China, por el equivalente a unos u$s11.000 millones.
A raíz de ello, pidió y obtuvo en los últimos días de agosto un refuerzo equivalente a otros u$s2.000 millones, para evitar que el nivel contable de las reservas perfore los u$s33.000 millones.

Para la consultora Abeceb, la dinámica de caída de divisas “no se detiene”, ya que “en el último trimestre del año se van a destinar u$s1.600 millones para dólar ahorro y u$s1.800 millones al turismo, mientras que el comercio exterior sólo proveerá u$s332 millones”.
Esto implica que, entre octubre y diciembre, los particulares “barrerán” con divisas por el equivalente a diez saldos comerciales.
Por ello, los expertos de Abeceb advierten que “esta salida de dólares impacta directamente en las reservas”.

Demanda en alza
La mayor búsqueda de los ahorristas de dolarizar sus ingresos se sustenta en dos factores: por un lado, la incertidumbre preelectoral ante y, por otro, las crecientes expectativas a que ocurra una devaluación tras las elecciones.

Además, no es menor que el “dólar ahorro” ($11,30) representa hoy día una verdadera “ganga” ya que se obtiene a un precio 30% menor al del blue.
Más aun en un contexto en el que los pronósticos de los economistas dan cuenta de que el tipo de cambio oficial debería situarse en torno a los $14 para que el país pueda recuperar la competitividad perdida desde la última gran depreciación (enero de 2020).
Es decir, un valor muy cercano al que se convalida en la Bolsa de Comercio por las operaciones de “contado con liquidación” para obtener divisas con la compra y venta de acciones y bonos.
Incluso, el economista Marco Lavagna sostuvo este lunes que “el dólar a $16 es caro”, por lo que un punto de equilibrio “hoy sería en $12, pero que es un error mirar sólo el tipo de cambio para mejorar la competitividad”.
Según los analistas, un precio de dólar razonable para la economía argentina debería estar acompañado por políticas fiscales y tributarias acordes, y también metas de inflación para que no se disparen los precios.
Al respecto, el economista Nicolás Dujovne resumió: “El Banco Central vende 100 millones de dólares por día pero no vemos caídas en las reservas porque los vamos reemplazando por papelitos de cartón. Ya que cuando el Central vende dólares retira pesos, pero después con el déficit fiscal tan grande que tenemos, los repone”.

Y concluyó: “Por cada dólar que se va, no disminuye de manera equivalente la cantidad de pesos. Estamos armando una pelota de nieve bastante complicada que va a quedar para el próximo, y que explica por qué este Gobierno se está comportando con las reservas como si fueran infinitas”.
Así las cosas, en medio de todas estas inconsistencias económicas, los ahorristas buscan en el dólar un refugio para sus cada vez más devaluados pesos. De ahí surge el por qué tiene cada día más demanda la moneda estadounidense.

El Merval marcó un nuevo récord nominal en pesos

Autopistas del Sol y Petrobras Brasil registraron las subas más importantes. La mayoría de los bonos concluyó con signo positivo y entre los cupones PBI prevaleció la tónica bajista. En Wall Street, los ADRs

Los papeles de Autopistas del Sol escalaron 4,82 por ciento, a 114,10 pesos cada uno y lideraron las subas dentro del Merval, que sumó su cuarta alza consecutiva y renovó su récord histórico en pesos al subir 0,59%, hasta situarse en las 24.358,04 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Petrobras Brasil (4,04%), TGN (3,06%), y Distribuidora de Gas Cuyana (2,58%).

El total negociado en acciones ascendió a 542.670.017 pesos, con un balance de 44 papeles en alza, 31 en baja, y 12 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,26%, el AY24 ascendió 0,37%, el Descuento en dólares subió 0,13%, el Descuento en pesos mejoró 0,37%, el NF18 retrocedió 1,24%, el Par en dólares se contrajo 0,41%, el Par en pesos cedió 0,15%, el PR13 avanzó 0,07%, y el PR15 progresó 0,36%.

Mirá también

Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se depreció 0,15% ($ 171), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) restó 0,27% ($ 184,50%), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2020) perdió 0,27% ($ 184,50).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Tenaris cayeron 1,58%, hasta los u$s 28,61 y lideraron los retrocesos .

Las otras bajas más importantes las registraron los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (-1,52%, u$s 24,49), Bunge (-1,28%, u$s 19,85), y Francés (-1,06%, u$s 19,62).

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