Crea y gestiona tu propio fondo de inversión

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Estrategias con opciones financieras

Gestiona tu capital como un trader profesional

Nuestras estrategias con opciones

Crea y gestiona tu propio fondo de inversión

>> domingo, 22 de mayo de 2020

Vamos a introducir un apartado para que entendamos como podemos crear nuestro propio fondo de inversión, totalmente adaptado a nuestras necesidades, sobre el que obtendremos rentabilidades muy superiores a las que nos ofrecen las gestoras. De forma periódica vamos a publicar diferentes estrategias para imitar fondos de inversión.
Para los que estén pensando en crear su propio fondo de inversión, tiene que reflexionar sobre diversos aspectos de forma que se pueda determinar la mejor estrategia. A continuación tenemos una lista de algunas consideraciones sobre las que reflexionar:

  • Fondo de renta fija o variable
  • Fondo con riesgo o garantizado
  • Fondo a corto plazo o largo plazo
  • Fondo tendencial o no tendencial
  • Fondo tradicional o alternativo
  • Fondo normal o apalancado
  • Producto sobre el que invierte el fondo de inversión: índices, acciones, materias primas

Fondos de renta fija o variable
La diferencia de este tipo de fondos es el activo sobre el que operan. Las opciones financieras, al ser un producto derivado de otro subyacente, no podemos aplicarle este criterio. Podremos crear estrategias orientadas a algunos índices de renta fija, de tipos de interés,… pero en general el riesgo será superior al de la renta fija. La mejor forma de hacer un fondo de renta fija es mediante la compra directa de letras, bonos,… en la página del Tesoro, ahorrándonos comisiones e intermediarios.
Fondo con riesgo o garantizado
Los fondos con riesgo son los fondos de inversión tradicionales que no aseguran ningún capital. En determinadas épocas se han puesto de moda los fondos garantizados, aunque vuelven a estar de capa caída por las malas rentabilidades que han proporcionado a los partícipes. Con las opciones financieras podremos crearnos nuestro fondo de inversión garantizado, obteniendo mejores rentabilidades que las ofertadas por las entidades
Fondo a corto plazo o largo plazo
A la hora de realizar una inversión en un fondo debemos considerar el plazo de la inversión. Las opciones financieras permiten definir estrategias con duración desde un mes hasta 5 años (o mas). En función de nuestro horizonte de inversión crearemos la estrategia con diferentes tipos de opciones

Fondo tendencial o no tendencial
Los fondos de inversión tradicionalmente son tendenciales, ya que requieren de una tendencia para obtener beneficio. Últimamente están apareciendo fondos de inversión de gestión alternativa donde es posible ganar dinero independientemente de la tendencia del mercado. Una de las ventajas de las opciones financieras es la posibilidad de crear estrategias que ganen dinero aunque no tenga tendencia el mercado o esta vaya en cotara nuestra
Fondo tradicional o alternativo
Los fondos tradicionales son la gran mayoría de los comercializados, referenciados a renta fija, variable, commodities. Los fondos de inversión alternativos buscan obtener rentabilidades con estrategias más dinámicas (arbitrajes, pares, long short, …). Las opciones financieras nos van a permitir definir estrategias alternativas que probablemente aporten valor a la cartera.
Fondo normal o apalancado
La mayoría de los fondos de inversión no emplean de forma continua el apalancamiento, aunque si leemos las memorias de gestión veremos que tienen autorizado el uso de ciertos niveles de apalancamiento. Se están introduciendo en el mercado numerosos ETF que replican las rentabilidades del índice pero con apalancamientos de 2 y 3 veces. Con las opciones financieras podremos apalancarnos con toda facilidada sin asumir riesgos adicionales que la inversión en un fondo de inversión

Gestiona tu Propio Fondo de Inversión

En los tiempos actuales muchas verdades están saliendo a la luz. La población, poco a poco, va despertando y adquiriendo conciencia. Por suerte, la gente cada vez es más consciente del robo al que nos someten los Bancos a través de sus tentáculos gubernamentales.

Cuando cree SharkOpciones, uno de los motivos que me llevó a ello fue el de mostrar un producto (supuestamente de mucho riesgo y desconocido) a todo aquel que quisiera aprender. Algo usado por una minoria puesta al servicio de quién quisiera.

Ahora, con SmartMoney Flow, queremos hacer lo mismo. Mostrar a quien quiera aprender las ventajas de una gestión Long/Short, una gestión típica de un Fondo de Inversión Alternativo o Hedge Fund. Queremos mostrar un producto especializado y que la gente deje de invertir en fondos tradicionales, donde nos saquean en comisiones, y asuma la responsabilidad de sus finanzas.

Vamos a demostrar cómo un inversor va a poder tener un producto 100 veces mejor que el que le ofrece su Banco o Caja de barrio, por muchísimo menor precio que las comisiones que le cobran. Y al igual que en cualquier fondo, uno podrá replicar el portfolio desde muy bajo capital.

Por ello, antes de continuar explicando el detalle de lo que haremos, te pongo el link de acceso al webinar el próximo Lunes 22 de Octubre a las 20.30h

Gestión Long/Short

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Los Fondos Alternativos Long/Short ofrecen mejores rentabilidades que los Fondos tradicionales tipo Long. Pero no solo eso. Lo más importante es que son más estables y menos volátiles que los propios mercados (ver detalle en ‘Los Hedge Funds funcionan en Mercados Bajistas’).

En la siguiente imagen vemos la relación Retorno/Volatiliad en diferentes fases de mercado:

¿Pero que es un fondo Long/Short? Hay muchas variaciones dentro de los fondos Long/Short, pero de forma simplificada se trata de un portfolio donde combinamos estrategias Long (largo) con estrategias Short (corto). Hay fondos que trabajan con pares (Pairs Trading) donde igualan el peso de los Longs y los Shorts (en dólares o en betas). Otros fondos (como el que gestionaremos nosotros) usan los shorts como coberturas en el portfolio (el típico 130-30 ó 120-20), con el objetivo de reducir riesgo y/o aprovecharnos de tendencias bajistas.

Este es un proyecto conjunto. Dicen que las sinergias son beneficiosas. Por ello, tanto Swingtrader como yo vamos a unificar nuestras operativas. Cada uno de nosotros tiene un perfil diferente y unas estrategias/sistemas/operativas diferentes, tanto para el Largo como para el Corto Plazo.

Lo que hemos hecho, después de varios meses trabajando posibles combinaciones, es encontrar un Portfolio Unificado que creemos dará los mejores resultados con el menor riesgo posible. Además, lo haremos sólo con ETFs y Acciones, por lo que cualquiera, incluso con poco capital, podrá seguirnos.

Inversión y Trading

Vamos a dividir el portfolio en un 60% en posiciones de largo plazo y un 40% en posiciones de corto plazo. En el webinar vamos a dar los detalles de qué haremos en cada caso. Además, vamos a mostrar los rendimientos y análisis del Portfolio combinado.

Agenda

Los puntos que vamos a tratar serán:

1. Repaso de SMF 1.0 –> haremos un repaso de los rendimientos obtenidos, de los inconvenientes que hemos encontrado y del motivo de este cambio.

2. Gestión Long/Short –> explicaremos qué es una gestión L/S, el detalle de cómo estructuraremos el Portfolio y en qué nos basaremos.

3. Rendimientos y Análisis –> aquí vamos a ver cómo quedará la combinación, con estudios históricos

4. Cómo Gestionar tu Propio Fondo –> este punto será el más importante. Vamos a ofrecer la posibilidad de que el usuario se convierta en el gestor de su propio Fondo. Vamos a comparar las ventajas de gestionar tu propio capital como un Hedge Fund frente a ‘dárselo’ al banco para que nos timen en comisiones.

Un Servicio para Cualquiera

Aunque seas un inversor o trader experimentado, debes asistir. Porque no sólo se trata de replicar un portfolio, sino de que veas las posibilidades que te vamos a mostrar:

– posibilidad de adaptar el portfolio a tu perfil de riesgo, incrementando el % en inversión o trading

– posibilidad de usar nuestras ideas y adaptarlas a tu forma de operar

– posibilidad de replicar nuestro portfolio usando tus propios instrumentos (opciones, cfds, futuros)

Y habrá una sorpresa al final. Para todos aquellos que tienen miedo de invertir en mercado americano, por el riesgo divisa, vamos a hacer un mini-curso de formación (gratuito para los usuarios) para que puedan cubrir ellos mismos la divisa. Como ves, no sólo se trata de copiar, sino de aprender y crecer en el proceso.

Te esperamos el Lunes 22 de Octubre, a las 20.30h.

No te lo pierdas!! Reserva tu sitio en el siguiente link.

Buen fin de semana!!

Formación en Inversión y Trading con Opciones : Registro gratuito aquí

Gestiona tu propio Fondo de Inversión II.

Para los que no pudisteis asistir el pasado lunes, en el siguiente video os dejo la grabación.

La presentación tiene varias partes, y como siempre, y para ahorrarte tiempo, te indico la estructura del vídeo.

Tiene cuatro partes:

1ª Parte (minuto nº 1). Repasamos SmartMoney Flow 1.0 y hacemos un resumen de rentabilidades y estadísticas de la operativa que hemos realizado hasta ahora.

2ª Parte (minuto nº 10). Gestión Long/Short. Te explicamos lo que es una gestión long/short, y las ventajas que tiene este tipo de gestión en relación con los «Mutual Fund». La principal ventaja: su comportamiento en las tendencias bajistas de medio plazo.

3ª Parte (minuto nº 24). Nuestros sistemas, aunque tal y como quedó es casi la parte educativa.

En esta parte te enseñamos los sistemas de trading que vamos a emplear. Además analizamos en detalle nuestro sistema de inversión, comparándolo con el SP500, referencia habitual para todo tipo de fondos, y con alguna commodity que ha tenido un comportamiento extraordinario en los últimos años. Te puedes imaginar qué commodity hemos elegido.También hay algún gráfico que te puede resultar interesante sobre la evolución de los mercados desde el 2003 hasta ahora, o la estacionalidad del SP500, o el análisis de la ecuación Riesgo/Beneficio para diferentes activos.

4ª Parte (minuto 51). Gestiona tu propio fondo de inversión.

En esta parte te damos todas las posibilidades para que tú seas el gestor de tu propio fondo y seas tú el que controle tu propio capital, y todos los instrumentos con los que podrías replicar la operativa.

Además, para nuestros suscriptores anuales, mañana, viernes 26 a las 18:00 H , haremos un Curso – Seminario de cómo cubrir el Riesgo Divisa en tu portfolio . También te facilitaremos las herramientas que debes utilizar.

Si tienes alguna pregunta, no dudes y utliza los comentarios.

Saludos y buen trading.

José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook «Introducción al Swing Trading con Opciones»

www.sharkopciones.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

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